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油氣市場研報（2024年7月）
（來源：中能傳媒研討院 作者：楊永明）
焦點月評
增儲上產，油氣行業怎么干
市場供需
國際油價受市場基礎面影響波動較年夜
颶風高發引市場關注，但對自然氣供需影響無限
國內油氣生產平穩增長
行業資訊
油氣勘察獲得嚴重衝破
油氣開發獲得積極進展
東南地區再添自然氣年夜動脈
東北地區最年夜空中儲氣調峰基地一期投產
俄氣將于2027年通過遠東線對華出口自然氣
國內製品油價格迎來年內第七漲
企業動態
中國石油進局核聚變
中國石化開展“萬站沐光”行動
行業政策
加強主要動力國內勘察開發和增儲上產
焦點月評
增儲上產，油氣行業怎么干
7月10日，國家動力局在北京組織召開2024年鼎力晉陞油氣勘察開發力度任務推進會，深刻貫徹落實“四個反動、一個一起配合”動力平安新戰略和鼎力晉陞油氣勘察開發力度安排請求，總結後期任務經驗，剖析當後面臨形勢，對重點任務任務再動員、再安排，鼓足干勁，乘勢而上，確保完成“十四五”后兩年油氣產儲量目標任務，保證我國動力平安。
從2019年起，這已是國家動力局第六次召開鼎力晉陞油氣勘察開發力度任務推進會。在2019年5月召開的鼎力晉陞油氣勘察開發力度任務推進會上，國家動力局提出了“我國石油企業要落實增儲上產主體責任，完成2019—2025年七年行動計劃”的任務請求。6年來，全國包養意思動力系統及油氣企業堅決實施“鼎力晉陞油氣勘察開發力度七年行動計劃”，從規劃引領、投資落實、體制改造、綠色低碳轉包養留言板型、協調服務等方面推進油氣增儲上產。勘察新發現一批億噸級、千億方級年夜型油氣田，呈現了高位增儲的傑出態勢。挺進深地深海，推動年夜慶、勝利等老油氣田產量硬穩定，頁巖油、頁巖氣等很是規油氣實現新衝破，油氣行業持續加年夜勘察開發和增儲上產力度，加強原創性、引領性科技攻關，強化自立裝備制造研發，油氣穩產增產成效慢慢顯現。原油產量由1.89億噸晉陞到2.09億噸，自然氣產量由1602億立方米晉陞至2324億立方米，包養網比較連續7年增產百億立方米以上，油氣供應保證才能持續晉陞，轉型發展動力持續增強，為推動我國經濟社會安康穩定發展作出了凸起貢獻。
此次會上發布的《中國油氣勘察開發發展報告2024》顯示，2018年以來，油氣下游資金投進力度持續加年夜，勘察開發年均勻投資超過3500億元，較2018年增添47%。同時，通過鼎力推廣長程度井、年夜井叢平臺式集約化建產等新技術，在年均新鉆開發井數較2018年降落2包養網7%的情況下，實現了產能規模年夜幅增添，年均新建油、氣產能分別包養行情為2018年的1.26倍、1.63倍，為中國油氣探明儲量持續高位增長、原油產量上升、自然氣疾速上產供給了堅實保證。
10年來，我國油氣企甜心花園業堅持風險勘察、集中勘察與精細勘察并重，在常規油氣、頁巖油氣及海域勘察中獲得多項嚴重發現，構成了新的儲量增長岑嶺期。石油勘察聚焦深層、很是規、海域、新區等多領域。自然氣勘察在陸上重點氣區及海域獲多項衝破。此中，頁巖氣實現跨越式發展，產量從2014年的12億立方米增長到2023年的250億立方米擺佈；煤層氣產量增長勢頭傑出，上產領域從中淺層慢慢向深層推進。10年來，海域新增探明油氣儲量接近過往30年總和，先后發現渤中26-6、墾利10-2等億噸級油田和渤中19-6、陵水17-2（深海包養網一號）等千億立方米級氣田，儲量基礎進一個步驟夯實。特別是2018年以來，原油產量增長超過1300萬噸，占全國原油增量的60%以上。
本年上半年，國內油氣田增儲上產繼續發力。1—6月份，規模以上工業原油產量1.07億噸，同比增長1.9%；規模以上工業自然氣產量1236億立方米，創歷史同期新高，同比增長6.0%。本年3月，國家動力局印發的《2024年動力任務指導意見》明確，2024年全國動力生產總量要達到49.8億噸標準煤擺佈。此中，原油產量穩定在2億噸以上，自然氣堅持疾速上產態勢。為此，油氣行業要強化責任擔當，持續晉陞自立供應才能。
此次會議強調，要進步政治站位，準確掌握油氣增儲上產的關鍵環節，采取無力舉措持續推進。要堅持規劃先行，扎實做好頂層設計，著眼女大生包養俱樂部于新型動力體系的構建和油氣行業的高質量發展，科學謀劃油氣勘察開發布局及任務。要聚焦重點盆地，加年夜資金和任務量投進強度，強化科技攻關力度，集中立體勘察，規模高效建產，加速樹立油氣勘察開發基地。要以科技創新為引領，持續開展“兩深一非一老”四年夜領域攻堅戰，加速衝破萬米級深地、千米級深水、納米級很是規和老油氣田高效開發關鍵理論與技術難題。要高質量推進油氣包養勘察開發體制機制改造創新，盡力激發骨干油氣企業內生動力和競爭性環節市場活氣。要加速綠色轉型，堅持隨機應變、多元融會，系統推動油氣清潔高效開發應用，加包養合約速CCUS產業化發展，推動油氣勘察開發助力“雙碳”目標實現。
市場供需
國際油價受市場基礎面影響波動較年夜
近期，地緣風險出現改良、石油庫存增添，以及中國原油進口與加工量減少引包養發市場投資者對動力需求遠景的擔憂，多種原因導致油價承壓，國際油價整體震蕩走低。供應側，近日全球包養情婦石油庫存有所增添，除歐洲外，一切重要貿易中間的石油和製品油庫存總量均呈上升趨勢。石油庫存增添在必定水平上克制了油價走勢。需求側，在國際市場，除汽油需求表現較好外，其他產品需求表現仍疲軟。在國內市場，進進7月游玩淡季，受新動力汽車疾速發展影響，國內汽油消費低于預期，同時柴油仍處季節性旺季。渤海灣煉廠沿海貿易有所降溫，汽油成交有所下滑，但柴油價格處于低位，貿易商補貨適度增添，船單成交量上漲。截至7月22日，7月汽、柴油裂解利潤環比分別下滑2.5美元/桶和3.5美元/桶。總的來說，國內外市場製品油需求表現低于預期，國際油價受基礎面影響波動較年夜。
從新聞面看，american國務卿布林肯近日表現，以色列與哈馬斯之間尋求的長期開火就在面前。據國貿期貨研報，隨著中東不穩定局勢慢慢緩和，市場對中東地區供應中斷的擔憂有所緩解，油價盤面風險溢價逐漸被擠出。7月22日，受美元指數從近兩個月低位反彈等原因影響，國際油價跌至近一個月以來低位。此中，WTI原油期貨價格報收于78.40美元/桶，下跌0.24美元，跌幅0.31%；布倫特原油期貨價格報收于82.40美元/桶，下跌0.23美元，跌幅0.28%。
颶風高發引市場關注，但對自然包養網氣供需影響無限
進進7月，自然氣市場親密關注的重要原因是加勒比海和墨西哥灣的颶風“貝麗爾”。7月8日，颶風“貝麗爾包養網站”登陸american得克薩斯州，并帶來年夜風降雨，后在內陸移動時減弱。為應對颶風的到來，位于american墨西哥灣的不受拘束港LNG出口終端于7月7日提早關停，產能應用率降為0，但american其他7個LNG工廠此次未遭到颶風影響。隨著颶風相關風險減弱，重要買賣中間的自然氣價格周全下跌。歐洲TTF自然氣價格從7月2日的33.685歐元/兆瓦時跌至7月9日的31.335歐元/兆瓦時，下跌7%；統一時期，亞洲現貨LNG價格從12.56美元/百萬英熱單位跌至12.365美元/百萬英熱單位，下跌1.6%。緣由也包含市場對亞洲自然氣需求預期廣泛減弱，盡管北亞遭熱浪襲擊，但需求預期尚未轉化為該地區進口商的實際購買操包養管道縱。各年夜市場供應安康和庫存充分也壓低了自然氣價格。
2024年上半年，全球自然氣市場堅持相對寬松。亞洲和歐洲的現貨自然氣價格在2024年第一季度跌至俄烏沖突前的程度，而americanHH現貨價格暴跌至數十年來的低點。下半年，依照傳統慣例，亞洲將在三季包養網站度下旬進進夏季的補庫階段，采買LNG需求增添。別的，俄羅斯—烏克蘭自然氣過境協議或于202包養網4年末結束，歐洲LNG采購增添，也將帶動亞洲積極補庫。綜合基礎面原因，全球重要市場自然氣價格或震蕩上揚。金聯創預計，歐洲TTF現貨價格或介于7～12美元/百萬英熱單位，americanHH現貨價格介于1.7～3美元/百萬英熱單位，東北亞LNG到岸價格將介于9～13美元/百萬英熱單位之間。
國內油氣生產平穩增長
2024年7月15日，國家統計局發布2024年6月動力生產情況。6月份，規模以上工業（以下簡稱規上工業）原油、自然氣生產平穩增長。
原油生產增速加速。6月份，規上工業原油產量1795萬噸，同比增長2.4%，增速比5月份加速1.8個百分點；日均產量59.8萬噸。進口原油4645萬噸，同比降落10.7%。1—6月份，規上工業原油產量10705萬噸，同比增長1.9%。進口原油27548萬噸，同比降落2.3%。
原油加工有所降落。6月份，規上工業原油加工量5832萬噸，同比降落3.7%，降幅比5月份擴年夜1.9個百分點；日均加工194.4萬噸。1—6月份，規上工業原油加工量36009萬噸，同比降落0.4%。
自然氣生產加速。6月份，規上工業自然氣產量202億立方米，同比增長9.6%，增速比5包養網月份加速3.3個百分點；日均產量6.7億立方米。進口自然氣1043萬噸，同比增長0.9%。1—6月份，規上工業自然氣產量1236億立方米，同比增長6.0%。進口自然氣6465萬噸，同比增長14.3%。
行業資訊
油氣勘察獲得嚴重衝破
北部灣盆地獲高產油氣井。7月3日，中國石化發布新聞稱，中國石化安排在南海北部灣盆地潿西探區的海3斜井測試獲高產工業油氣流，折算日產原油738立方米，自然氣28萬立方米，油氣當量達1010立方米，創北部灣海中凹陷油氣日產最高紀錄。該井衝破證實了潿西探區進一個步驟的勘察開發潛力，對潿洲油田進一個步驟擴年夜增儲建產規模供給了無力支撐。北部灣盆地是我國沿海六年夜含油盆地之一，油氣資源豐富。此前，中國石化在北部灣盆地潿洲油田獲得衝破，儲量達到千萬噸級，今朝正處于產能建設階段。
河南獲億噸級油氣發現。7月3日，從華夏油田獲悉，該油田在東濮凹陷葛崗集洼陷帶安排實施的馬3001斜井，壓后試油獲高產工業油氣流，日產油量高達62.8立方米，日產氣量達4.32萬立方米，油氣當量106.0立方米，實現了油氣產量雙衝破。據清楚，東濮凹陷葛崗集洼陷帶，屬于地質構造上的概念，應對的是魯豫接壤處。而華夏油田正位于東濮凹陷之上，過往，受限于工程技術、產業技術等難題，這里的部門油氣資源難以獲得規模勘察開發。現在，隨著華夏油田科技攻關“加快度”，東濮凹陷的勘察新衝破、難動用儲量開發等結果越來越多。在葛崗集洼陷帶安排實施的馬3001斜井，就是“老油區”挖潛增效的新結果。初步評估葛崗集洼陷帶的石油資源量達1.1億噸，具有較年夜勘察潛力，無望構成千萬噸級油氣資源開發區域。這也是繼三門峽盆地億噸級油氣發現之后，河南再次發現億噸級年夜型油氣田。
渤海油田獲嚴重勘察衝破。7月15日，中國海油宣布，在渤海中生界潛山勘察領域獲嚴重衝破。龍口7-1油氣田位于渤海東部海域，均勻水深約26米。發現井龍口7-1-1共鉆遇油氣層約76米，完鉆井深約4400米。經測試，該井日產自然氣近百萬立方米，日產原油約210立方米，創造了渤海油田自然氣測試產能的最高紀錄。近年來，渤海油田持續在甜心花園中深層變質巖潛山獲得嚴重發現。本次中生界火山巖的勝利鉆探，不僅展現了渤海中生界火山巖廣闊的勘察遠景，也進一個步驟表白公司在中深層勘察認識與技術上的主要衝破，對中國海上類似領域的勘察具有主要指導意義。
油氣開發獲得積極進展
我國最年夜頁巖氣生產基地產氣衝破800億立方米。截至6月28日，我國最年夜的頁巖氣生產基地——中國石油川南頁巖氣田累計產氣801.9億立方米，成為今朝中國首個累產氣衝破800億立方米的頁巖氣田。800億立方米自然氣假如所有的轉化成包養熱能，相當于8個三峽電站同期發電量產生的總熱量。川南頁巖氣地主要分布在四川內江、自貢、宜賓、瀘州和重包養行情慶渝西等地區，是中國頁巖氣資源最為豐富的地區之一。今朝，中國石油在川南頁巖氣田中深層已建成國內首個“萬億方儲量、百億方產量”頁巖氣田，正建設深層第二個百億方產量頁巖氣田，新層系正評價準備第三個百億方產量頁巖氣田。到2025年末，中國石油川南頁巖氣田年產量預計將超過180億立方米，預計約占全國自然氣產量的8%。
我國首個海上超深年夜位移井周全投產。6月28日，中國海油對外宣布，由我國自立開發的首個海上超深年夜位移井項目——恩平21-4油田在珠江口盆地周全投產，日產輕質原油可達740噸包養留言板。我國南海東部海域含油氣邊際構造上百個，油氣儲量豐富。年夜位移井技術是有用開發動用海上邊際油田儲量的利器，采用年夜位移井技術可節省40%擺佈的投資價格，這使得包養網VIP一些原來被視為“雞肋”的油田從頭具備了開采的價值，該技術可擴增南海東部邊際油田儲量超5000萬噸。
我國首個海上全方位綠色設計油田投產。7月1日，中國海油對外宣布，我國首個海包養條件上全方位綠色設計油田、北部灣首個海上油田岸電項目——烏石23-5油田群開發項目順利投產。該項目為原油處理站、液化自然氣站、液化石油氣站、生產水站、變電站、5G基站“六站合一”，生產水全流程零排放，成為中國海上油田綠色開發的新樣板，為我國動力行業向低碳化、綠色化轉型供給示范。
東南地區再添自然氣年夜動脈
7月9日，國家自然氣基礎設施互聯互通重點工程——漳州液化自然氣外輸管道工程，全線正式投產運行，年輸氣量約42億立方米，標志著我國東南地區自然氣供應才能獲得顯著晉陞。漳州液化自然氣外輸管道工程，全長123千米，起自漳州液化自然氣接受站，與海西管網和西三線東段管道連通，每年可將來自海上約42億立方米自然氣輸送到全國包養網VIP骨干油氣管網，為福建省內市場供氣的同時，為江西、湖南等周邊省份地區供給部門調峰和應急保供氣源。
今朝，我國自然氣骨干管道系統已經基礎成型，構成了以西氣東輸、陜京系統、川氣東送、中緬管道和中俄東線為主的骨干管網系統，總里程超過5萬千米，每年輸氣才能超過3200億立方米。此外，2024年為我國自然氣干線管道投產年夜年，西三線中段中衛—棗陽段、西四線吐魯番—中衛段、中俄東線南段南通—甪直段、海西管網二期福州—三明段等均計劃年內投進應用，預計新增干線及支線管道長度約4000千米。
東北地區最年夜空中儲氣調峰基地一期投產
6月28日，遂寧儲氣調峰基地項目（一期）順利投產出液，各項技術指標均達到設計請求，產品質量穩定、系統參數正常，標志著東北地區最年夜空中儲氣調峰基地一期項目勝利投產。
遂寧儲氣調峰基地項目是四川省首個正式開工建設的儲氣調峰基地項目，也是遂潼川渝毗鄰地區一體化發展先行區的重點建設項目。項目建成后，將進一個步驟晉陞川中及成渝地區自然氣應急儲備才能，補助儲氣調峰才能缺乏短板，有用落實平易近生用氣應急保證責任，促進處所經濟發展，服務國家動力平安新戰略。項目分二期規劃建設，今朝建設第一期，內容為：新建1座3萬立方米的LNG雙金屬全包涵罐、1套氣化設施、1列包養自然氣液化系統及相應的生產輔助設施和公用工程等。
俄氣將于2027年通過遠東線對華出口自然氣
據俄羅斯衛星通訊社報道，近期俄羅斯自然氣工業股份公司（下稱俄氣）總裁米勒表現，該公司正在通過“西伯利亞氣力”管道，系統性地增添對中國的自然氣供應，將在2025年達到每年380億立方米的程度。從2027年開始，俄氣將通過“遠東管道”每年對華輸送100億立在書中，葉秋鎖此後就很少露面，淪為一個無足輕重的方米自然氣，伴隨著“西伯利亞氣力”管道和“遠東管道”滿負荷運行，俄羅斯將成為中國最年夜的自然氣供應國。
“西伯利亞氣力”自然氣管道是俄羅斯自然氣工業股份公司所屬的自然氣管道項目，沿途經過伊爾庫茨克州、薩哈共和國和阿穆爾州等3個俄聯邦主體，直達布拉戈維申斯克市的中俄邊境，與中俄東線自然氣管道配合構成中俄東線自然氣管道項目。該管道于2022年12月21日全線貫通。2023年，俄羅斯自然氣工業股份公司通過“西伯利亞氣力”管道出口了227億立方米自然氣。依照計劃，“西伯利亞氣力”自然氣管道將在2025年達到每年380億立方米自然氣的出口才能。2022年頭，中俄簽署關于經遠東線運輸自然氣長期協議。自然氣管道滿負荷運轉后，俄羅斯經管道對華的自然氣供應量將增添100億立方米，總計將達到每年480億立方米。
國內製品油價格迎來年內第七漲
據國家發展改造委新聞，根據近期國際市場油價變化情況，依照現行製品油價格構成機制，自2024年7月11日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別進步110元、105元。本次調價折分解升價，92號汽油、95號汽油和0號柴油，每升均上調0.09元。以油箱容量50升的通俗私人車計算，加滿一箱油將多花4元擺佈。本輪是2024年第十四次調價，也是2024年的第七次上調。本次調價過后，2024年景品油調價呈現“七漲四跌三擱淺”的格式，整體漲多跌少。漲跌互抵后，年內包養汽、柴油標準品分別整體上漲700元/噸、675包養妹元/噸。
國家發展改造委價格監測中間監測顯示，本輪製品油調價周期內（6月27日—7月10日），受消費增長、庫存減少等原因影響，國際油價上漲。
american夏季出行淡季提振汽油消費，煉廠開工率增長，american動力信息署數據顯示，截至7月5日當周，原油、汽油庫存均超預期降落。墨西哥灣颶風過境，市場擔憂區域內原油生產能夠受損，對短期油價構成支撐。此外，俄烏沖突膠著，以色列與黎巴嫩真主黨之間持續交火，增添了原油的地緣政治風險溢價，也縮小了市場對三季度供需關系偏緊的預期，投資機構紛紛上調本年油價預測值。多重原因影響下，國際油價下行至近3個月高位。
製品油下一輪調價窗口將在7月25日24時開啟，國家發展改造委價格監測中間預計，短期內油價持續上漲的能夠性不年夜。american初度申請掉業金人數增添至兩年多來的高位、服務業活動指數和消費者信念降落，原油需求也將是以承壓。巴以之間再次開啟開火談判，擾動原油市場的地緣政治原因將有所消減，也有利又不經意地向被男主角踐踏、當墊腳石的男配謝夕伸出于油價穩定運行。
企業動態
中國石油進局核聚變
近期，中國石油進局核聚變領域。聚變新能（安徽）無限公司（下稱聚變新能）發生工商變更，新增股東中國石油集團昆侖資本無限公司、合肥科學島控股無限公司，兩者各自出資29億元、持股比例均為20%。
核聚變能具備輻射小、無碳排、自限性等優勢，被認為是人類終極清潔動力，業界對可控核聚變行業持有較為樂觀的態度。近年來，核聚變產業鏈投資額明顯增長。在中國石油加速綠色轉型發展的佈景下，昆侖資本出資聚變新能是在未來動力領域進行戰略布局的具體體現。相關投資人表現，中國石油的投資，看似跨度很年夜，其實是央企投資國家重點戰略的一個步驟，也是作為耐煩資本，對核聚變領域的支撐。
中國石化開展“萬站沐光”行動
7月19日，中國石化宣布啟動“萬站沐光”行動，規劃到2027年，在油氣礦區、石油石化工業園區及加油站等新建設光伏站點約10000座，從布局集中式光伏發電等6方面支撐培養光伏發電新技術、新形式、新業態，拓展光伏發電應用場景，以推動新動力與傳統油氣產業深度融會發展。
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